14. Leader of the Pack (Le leader du Pack) Le Pack s'évade de Prison. Lex veut intervenir. synopsis
15. Metamorphosis (La métamorphose) Des SDF disparaissent et Brooklyn attrape le béguin pour une fugitive. synopsis
16. Legion (Le virus) Coldstone est de retour en ville et semble souffrir d'un dédoublement de personnalité. synopsis
17. A Lighthouse in the Sea of Time (Un phare sur l'océan du temps) Des archéologues découvrent des parchemins anciens et les ramènent à New York. Il semble qu'il ne s'agisse pas que de simples parchemins. synopsis
18. The Mirror (Le miroir) Un miroir disparaît d'un musée de New York. Un miroir magique, qui tombe entre de mauvaises mains. synopsis
19. The Silver Falcon (Le faucon argenté) Broadway décide d'aider Elisa pour une de ses enquêtes. synopsis
20. Eye of the Beholder (Le bijou maléfique) Xanatos demande Fox en mariage. Mais un problème surnaturel se pose. synopsis
21. Vows (Les voeux) Xanatos se marie et décide d'inviter Goliath et Demona au mariage. Et la lune de miel a lieu à un drôle d'endroit. synopsis
22-25. City of Stone, 1 to 4 (La cité des statues, 1 à 4) Demona a trouvé le moyen de changer tous les New-yorkais en statues. Et on apprend ce qu'il y a vraiment entre Macbeth et elle. synopsis, synopsis, synopsis, synopsis
26. High Noon (en plein jour) Demona et Macbeth décident de faire équipe du jour au lendemain. Pourquoi ? synopsis
27. Outfoxed (Plus rusée qu'un Renard) Goliath rencontre un certain Halcyon Renard. synopsis
28. Revelations (Révélations) Matt Bluestone, le partenaire d'Elisa, veut savoir ce qu'il en est des gargouilles. synopsis
29. Double Jeopardy (Double péril) On dirait que Goliath s'est fait cloner à son insu. synopsis
30. Upgrade (Le combat des sous-chefs) Goliath doit se trouver un sous-chef. Et le Pack trouve un moyen de monter en grade. synopsis
31. Protection (Le racket) On dirait qu'Elisa 'pète les plombs' et passe du coté obscur. synopsis
32. The Cage (La vengeance des mutants) Il est temps que la famille d'Elisa apprenne ce qui est arrivé à Derek. synopsis
33. The Price (Le prix à payer) Macbeth revient et Hudson disparaît. synopsis
34-36. Avalon, 1 to 3 (Avalon, 1 à 3) Un inconnu débarque à New York et annonce à Goliath que les oeufs ont survécu et qu'ils sont en danger. synopsis, synopsis, synopsis
37. Shadows of the Past (Les ombres du passé) Les voyageurs (Goliath, Elisa, Angela et Bronx) débarquent en Ecosse et Goliath doit affronter de vieux souvenirs. synopsis
38. Heritage (Héritage) Les voyageurs arrivent dans une île d'Amérique du Nord. synopsis
39. Kingdom (Le Royaume) Derek doit gérer une crise au sein de son clan, tandis que Brooklyn doit se faire à ses nouvelles fonctions. synopsis